Recapitulación: Planificación para su futuro

Sus instructores resumen los puntos claves que usted ha aprendido.

Cassie¡Felicitaciones! Usted ha aprendido mucho sobre tres temas esenciales para su futuro: inversiones, jubilación, y acumulación de riqueza. Repasemos los puntos claves para que usted los recuerde:

LuisEn primer lugar, piense en los objetivos a corto y a largo plazo. Escríbalos y actualícelos cuando las circunstancias cambien.

CassieEn segundo lugar, invertir es un instrumento fundamental para que sus ahorros aumenten con el correr del tiempo. Las inversiones tienen riesgos, pero esos riesgos pueden controlarse teniendo diversas inversiones y siguiendo criterios de inversión con sentido común.

LuisSi algún día desea jubilarse, elabore ahora una estrategia para su jubilación y empiece a ahorrar y a invertir lo antes posible.

CassieTenga en cuenta que “tener dinero” y “acumular riqueza” son dos cosas diferentes. La riqueza es una combinación de ahorros, bienes e inversiones. La riqueza es un conjunto de recursos que usted puede usar para aprovechar las oportunidades de la vida. Y la acumulación de riqueza es una serie de pasos que se dan a lo largo del tiempo.

LuisPor último, proteja su futuro financiero y a su familia teniendo seguros adecuados, un plan de inversiones, un plan financiero y un plan testamentario.

CassieEsperamos que al actuar ahora para planificar su futuro, y cumpliendo sus planes, usted acumule riqueza, logre sus objetivos financieros, y diseñe su legado para las generaciones futuras.

Puntos claves que debe recordar

  • Anotar sus objetivos.
  • Empezar a invertir temprano.
  • Administrar sus riesgos.
  • Crear una estrategia para la jubilación.
  • Riqueza = ahorros, activos e inversiones.
  • Acumular riqueza paso a paso, con el correr del tiempo.
  • Protégerse con seguros.
  • Crear tres planes para su futuro.

 
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