Forme un equipo de estrategia de jubilación

Solicite ayuda para crear su estrategia de jubilación

Jasmine
Si usted es como la mayoría de la gente, quisiera jubilarse algún día, y tiene algunas ideas sobre el tipo de vida que le gustaría tener una vez que esté jubilado. ¿Pero tiene usted y su familia una estrategia para lograr que eso suceda?
Juan
La creación de una estrategia para la jubilación es un excelente primer paso y varias personas pueden ayudarle. Piense en estas personas como su equipo de estrategia para jubilarse. Aproveche la información y los consejos que pueden darle.
Jasmine
Recuerde: hay mucha información disponible sobre la planificación para la jubilación, información de bajo costo o gratuita, en libros, revistas y en la web, pero si usted paga a alguien para que le aconseje o le ayude, es necesario que entienda cómo (y cuánto) le van a cobrar.
Juan
Algunas compañías de servicios financieros contestan preguntas financieras básicas gratuitamente, o crean un plan financiero básico por apenas unos cientos de dólares. Tal vez tenga que pagar por algunos servicios de planificación, pero el asesoramiento financiero no tiene por qué ser caro. Por otro lado, pagar por ese asesoramiento ahora puede resultar muy barato si le ayuda a tomar decisiones financieras inteligentes que den sus frutos a largo plazo.

Forme un equipo de estrategia de jubilación:

  • Empleador
  • Asesor de impuestos
  • Asesor de inversiones
  • Agente de seguros
  • Planificador financiero

Nota: Quizá no necesite hablar con cada una de estas personas indicadas — en algunos casos un planificador financiero puede ayudarle en algunas o en todas sus necesidades. En todo caso, verifique las credenciales de cada persona que forme parte del equipo de su estrategia para la jubilación. Asegúrese de que todos ellos tienen un historial y un renombre sólidos que hagan que usted se sienta cómodo. Usted debe tener la confianza de que ellos comprenden su situación financiera.

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